Comme son nom l'indique, le conseiller financier, son rôle est de vous conseiller dans la gestion de vos finances, il vous conseille donc, grâce à l'étude de votre situation et du marché, dans ce que vous allez faire de votre argent ... et ce que vous soyez particulier ou si vous diriger une entreprise, et à n'importe quel moment,quand vous sentez que c'est utile, quand vous ne savez pas trop quoi en faire, quand vous avez besoin d''aide.