L'opération de parrainage est très efficace car elle réduit les frais de prospection à l'entreprise et lui permet par la même occasion de rentabiliser son action car le plus souvent, les clients fidèles n'hésitent pas à faire part de leur satisfaction à leur entourage lorsqu'ils sont sollicités et surtout récompensés. Il faut donc prendre l'action au sérieux et mettre toutes les chances de son côté. Comme dans toute opération de marketing, la première étape consiste à cibler les clients, futurs «parrains». Ils correspondent donc aux meilleurs clients en fonction de leur fréquence d'achat et du montant s'il s'agit d'une entreprise de
vente à distance ; de la gestion des comptes, des revenus, de la catégorie socio-professionnelle, du nombre d'enfants, du lieu de résidence...pour les organismes bancaires. Ensuite, il faudra définir le nombre de nouveaux clients ou filleuls par parrain : il faut déterminer et si possible limiter le nombre afin de pouvoir faire face à la gestion des récompenses. Après avoir défini le nombre de filleuls à recevoir, vient l'étape de la détermination des récompenses.